Оскільки виробництво електромобілів продовжує зростати, зростає і попит на електротехнічну сталь, яка використовується в електродвигунах.
Постачальники промислових і комерційних двигунів стикаються з серйозною проблемою. Історично склалося так, що такі постачальники, як ABB, WEG, Siemens і Nidec, легко постачали важливу сировину, яка використовується для виробництва їхніх двигунів. Звичайно, є багато збоїв у постачанні протягом життя ринку, але рідко це перетворюється на довгострокову проблему. Однак ми починаємо спостерігати перебої з поставками, які можуть загрожувати виробничим потужностям постачальників автомобілів на довгі роки. Електротехнічна сталь у великих кількостях використовується у виробництві електродвигунів. Цей матеріал відіграє ключову роль у створенні електромагнітного поля, яке обертається ротором. Без електромагнітних властивостей, пов’язаних із цим феросплавом, продуктивність двигуна була б значно знижена. Історично двигуни для комерційного та промислового застосування були основною клієнтською базою для постачальників електротехнічної сталі, тому постачальники двигунів не мали проблем із забезпеченням пріоритетних ліній постачання. Однак із появою електромобілів частка комерційних і промислових постачальників електродвигунів опинилася під загрозою з боку автомобільної промисловості. Оскільки виробництво електромобілів продовжує зростати, зростає і попит на електротехнічну сталь, яка використовується в електродвигунах. У результаті переговорна сила між комерційними/промисловими постачальниками двигунів та їхніми постачальниками сталі все більше слабшає. Оскільки ця тенденція збережеться, це вплине на здатність постачальників постачати електротехнічну сталь, необхідну для виробництва, що призведе до довшого часу виконання та вищих цін для клієнтів.
Процеси, що відбуваються після утворення сирої сталі, визначають, для яких цілей матеріал може бути використаний. Один із таких процесів називається «холодна прокатка», і він виробляє так звану «холоднокатану сталь» — тип, який використовується для електротехнічної сталі. Холоднокатана сталь становить відносно невеликий відсоток загального попиту на сталь, і процес, як відомо, є капіталомістким. Тому зростання виробничих потужностей відбувається повільно. За останні 1-2 роки ми спостерігаємо зростання цін на холоднокатаний прокат до історичного рівня. Федеральна резервна система стежить за світовими цінами на холоднокатану сталь. Як показано на діаграмі нижче, ціна цього товару зросла більш ніж на 400% від ціни в січні 2016 року. Дані відображають динаміку цін на холоднокатану сталь порівняно з цінами в січні 2016 року. Джерело: Федеральний резервний банк Сент-Луїса. Короткостроковий шок пропозиції, пов’язаний з COVID, є однією з причин зростання цін на холоднокатаний прокат. Однак підвищений попит на електромобілі в автомобільній промисловості був і залишатиметься фактором впливу на ціни. У виробництві електродвигунів електротехнічна сталь може становити 20% вартості матеріалів. Тому не дивно, що середня ціна продажу електродвигунів зросла на 35-40% порівняно з січнем 2020 року. Зараз ми проводимо опитування комерційних і промислових постачальників двигунів для нової версії ринку двигунів змінного струму низької напруги. Під час нашого дослідження ми почули численні повідомлення про те, що постачальники відчувають труднощі з постачанням електротехнічної сталі через те, що вони віддають перевагу автомобільним клієнтам, які розміщують великі замовлення. Ми вперше почули про це в середині 2021 року, і кількість посилань на нього в інтерв’ю з постачальниками зростає.
Кількість транспортних засобів, які використовують електродвигуни в трансмісії, все ще відносно невелика порівняно з транспортними засобами, які використовують звичайні двигуни внутрішнього згоряння. Однак амбіції великих автовиробників свідчать про те, що баланс швидко зміниться протягом наступного десятиліття. Отже, питання полягає в тому, наскільки великий попит в автомобільній промисловості та які часові рамки для цього? Щоб відповісти на першу частину питання, розглянемо приклад трьох найбільших автовиробників світу: Toyota, Volkswagen і Honda. Разом вони складають 20-25% світового автомобільного ринку за обсягом поставок. Лише ці три виробники випустять 21,2 мільйона автомобілів у 2021 році. Це означає, що до 2021 року буде вироблено близько 85 мільйонів автомобілів. Для простоти припустимо, що співвідношення між кількістю двигунів, що використовують електросталь, і продажами електромобілів становить 1:1. Якщо лише 23,5% із приблизно 85 мільйонів вироблених транспортних засобів є електричними, кількість двигунів, необхідних для підтримки цього обсягу, перевищить 19,2 мільйона низьковольтних асинхронних двигунів змінного струму, проданих у 2021 році для комерційного та промислового застосування.
Тенденція до електромобілів неминуча, але визначити темпи впровадження може бути складним завданням. Однак очевидно, що автовиробники, такі як General Motors, зобов’язалися повністю електрифікувати до 2035 року в 2021 році, підштовхнувши ринок електромобілів до нової фази. У Interact Analysis ми відстежуємо виробництво літій-іонних акумуляторів, які використовуються в електромобілях, у рамках нашого постійного дослідження ринку акумуляторів. Цей ряд можна використовувати як показник темпів виробництва електромобілів. Нижче ми представляємо цю колекцію, а також представлену раніше колекцію холоднокатаної сталі. Поєднання їх разом допомагає продемонструвати зв’язок між збільшенням виробництва електромобілів і цінами на електротехнічну сталь. Дані представляють продуктивність порівняно зі значеннями 2016 року. Джерело: Interact Analysis, Федеральний резервний банк Сент-Луїса. Сіра лінія позначає постачання літій-іонних акумуляторів для електромобілів. Це значення індексу, а значення 2016 року становить 100%. Синя лінія представляє ціни на холоднокатану сталь, знову представлену як значення індексу, з цінами 2016 року на 100%. Ми також показуємо наш прогноз поставок акумуляторів електромобілів, представлений пунктирними сірими смугами. Незабаром ви помітите різке збільшення поставок акумуляторів між 2021 і 2022 роками, при цьому поставки майже в 10 разів перевищують показники 2016 року. На додаток до цього ви також можете побачити зростання цін на холоднокатану сталь за той самий період. Наші очікування щодо темпів виробництва електромобілів представлені пунктирною сірою лінією. Ми очікуємо, що протягом наступних п’яти років розрив між попитом і пропозицією на електротехнічну сталь збільшиться, оскільки зростання потужностей відстає від різкого зростання попиту на цей товар у галузі електромобілів. Зрештою, це призведе до дефіциту пропозиції, що проявиться у подовженні термінів доставки та подорожчанні автомобілів.
Рішення цієї проблеми в руках постачальників сталі. Зрештою, щоб усунути розрив між попитом і пропозицією, необхідно виробляти більше електротехнічної сталі. Ми очікуємо, що це станеться, хоча й повільно. Оскільки сталеливарна промисловість бореться з цим, ми очікуємо, що постачальники автомобільної промисловості, які більш вертикально інтегровані у свій ланцюжок поставок (зокрема постачання сталі), почнуть збільшувати свою частку за рахунок скорочення термінів доставки та зниження цін. необхідні для їх виробництва. Постачальники двигунів протягом багатьох років дивляться на це як на майбутню тенденцію. Тепер можна з упевненістю сказати, що ця тенденція офіційно почалася.
Блейк Гріффін — експерт із систем автоматизації, промислової цифровізації та електрифікації позашляховиків. З моменту приєднання до Interact Analysis у 2017 році він написав детальні звіти про ринки двигунів змінного струму низької напруги, прогнозованого технічного обслуговування та мобільної гідравліки.
Час публікації: 8 серпня 2022 р